誰もが魔法の呪文やドラゴンのような不思議を当然のことと思っている世界で、ココは単純な夢を持った女の子です：彼女は魔女になりたいです。 しかし、誰もが魔術師が生まれたのであって、作られたのではないことを知っています。そして、ココは魔法の贈り物を持って生まれたのではありません。 彼女の非魔法の人生に辞任したココは、魔女になるという彼女の夢をあきらめようとしています…彼女が神秘的な旅の魔術師であるQifreyに会う日まで。 キフリーが今までにない方法で魔法を実行するのを密かに見た後、ココはすぐに誰もが「知っている」ことが真実ではないかもしれないことを学び、彼女の魔法の夢は見た目ほど遠くないかもしれないことを発見します…
